【财联社】负极材料或成最紧环节这一些企业年内产能释放硅基负极将遇机会
负极材料或成今年锂电材料中最紧环节。尽管近期疫情扰动，国内A股多个负极材料商仍对财联社记者表示，目前在手订单饱满。上海钢联新能源事业部锂电材料分析师常柯更预计，今年负极成品缺口在30-40万吨。
在此基础上，受焦类原材料价格、石墨化加工成本上涨等原因，部分企业负极材料新一轮提价或于二季度相继启动，而一体化新增产能将或获得超额利润。另一方面，由特斯拉4680电池“带火”的硅基负极，将迎规模级产能释放。
财联社记者多方了解，目前负极材料行业整体供不应求，其中负极巨头杉杉股份（600884.SH）直言“订单爆满，排产属于满负荷状态”。常柯预计，虽疫情有效控制，新能源汽车生产逐渐恢复，全年负极材料需求量在120万吨，石墨化在100万吨，目前负极成品缺口在30-40万吨。
值得注意的是，目前涨价预期主要由生产所带来的成本引起。对此，常柯解释称，人造石墨的主要的组成原材料及生产供应都在国内，下游头部企业对人造石墨各工序成本较为清晰，且龙头下游企业参股头部负极材料企业，下游电池厂价格话语权较强；其次，负极材料订单为一单一议，多以长协生产为主，价格变更多在下半年新订单的签订。
而随着Q1焦类原材料、石墨化等成本均环比出现不同程度的上涨，负极材料涨价或于二季度到来。据常柯介绍，负极材料部分小厂受成本影响，已出现提价，预计个别头部企业涨价于二季度陆续有所体现，其余大厂待下半年新签订单情况商榷调价，预计上调幅度在3000-5000元/吨。
杉杉股份相关负责人对财联社记者表示，公司今年已经向部分客户提价，目前价格传导幅度可以部分抵消原材料上涨的压力；现阶段原材料价格还在上涨趋势中，需要持续与客户进行价格商谈。
“公司将积极与客户保持沟通，将产品价格维持在合理区间内。”翔丰华（300890.SZ）相关负责人对财联社记者表示，同时会积极加强与供应商的战略合作，规避原材料价格持续上涨上升对公司的影响。
另一业内人士透露，去年四季度其所在公司即因成本上涨对负极材料来价格调整，若公司面临成本或下游市场新的变化，不排除再做价格调整的可能。同时，上述人士还强调，即使价格传导亦很难将成本全部转移，会与客户共担成本以维持长期稳定的合作。
除此以外，锂电企业亦纷纷布局负极材料。据上海钢联数据统计，宁德时代不仅参股凯金和尚太、而且与中科星城、杉杉股份有所合作；亿纬锂能入股云南中科星城；国轩高科成立内蒙古国轩零碳公司布局40万吨负极材料等。
负极材料供不应求与产能扩张周期不无关系。据上海钢联数据调研，负极材料一体化项目进程审批周期在6-12个月，建设周期在6个月左右，加上设备调试及试产3-6个月，产能释放速度较为缓慢。常柯进一步分析，目前影响产能扩张的因素主要为能评审批的难度高及周期长、原料供应短缺和核心技术人员的稀缺。
其中，石墨化是人造石墨生产制备的关键环节，为目前供应的主要短板。另据华安证券相关研报显示，石墨化成本在人造石墨负极制造成本中占约55%，而负极厂商石墨化自供率每提升25个百分点，单吨毛利率将提升8个百分点左右。这在某种程度上预示着，年内释放新增负极一体化产能的负极材料商有望迎来量利齐升。
璞泰来（603659.SH）2021年年报显示，截止报告期末，公司已形成年产15万吨以上的负极材料有效产能，这中间还包括11万吨石墨化加工及10万吨碳化加工配套产能，据此计算，公司的石墨化自供率达73%。据悉，璞泰来四川紫宸一期10万吨一体化负极项目将于2022年年底建成投产，未来将进一步提升石墨化自供率。
针对于杉杉股份2021年末试产的蒙古包头二期一体化产线万吨），公司相关负责人则表示，已确定进入最后消缺及爬产阶段，预计6月份能够达到满产状态。杉杉股份2021年年报显示，公司负极材料成品产能12万吨，石墨化产能4.2万吨。
而翔丰华相关负责的人介绍，公司1.2万吨石墨化产能在建中，部分已经投入到正常的使用中，预计年内将达产，公司将快速推进石墨化产能建设和投产，提升公司石墨化自供率。截至2021年底，公司已有负极材料产能3.5万吨，在建产能2万吨；石墨化年产能1.5万吨，其中3000吨已满产，另1.2万吨石墨化产能最新情况即如上述。
据常柯介绍，特斯拉预计到2022年年底，4680电池产能将达到每年100Gwh，满足130万辆电动汽车使用，按照1Gwh所需750吨硅碳负极来算，对硅基负极需求量在7.5万吨。随着各企业对硅基负极材料产能扩张及下游锂电池的规模导入，预计2023年硅基负极材料会有规模级产能释放。
杉杉股份相关负责人称，公司硅基负极包头量产线慢慢的开始进行出货，正在规划新的量产基地；硅基负极已经通过领先电池企业测试验证，预计2023年底会在动力电池领域进行上量。
而翔丰华亦在迎头追赶，公司相关负责这个的人说，公司开发的硅碳负极材料产品处于中试阶段，已具备产业化条件。后续若有市场需求，公司将会按照每个客户需求进行相应匹配批量生产。
据上海钢联数据调研信息数据显示，负极材料企业贝特瑞（835185.BJ）硅基负极现有产能满产满销，并且新建4万吨硅基负极材料项目，预计在2023年12月建成投产；杉杉股份硅基负极（动力电池）产品预计明年可批量出货。
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