【48812】公司信息更新陈述：机器人产品布局丰厚轴承龙头机加工渠道化转型再动身

  2023年公司完成经营收入31.06亿元，同比-2.95%，完成归母净利润1.38亿元，同比-6.49%；2024Q1公司完成盈余收入7.73亿元，同比-4.60%，完成归母净利润0.38亿元，同比-5.84%。公司轴承套圈营收遭到地舆政治学和能源价格影响有所下滑，2023Q4已有好转；风电滚子轴接受下流需求缺乏影响，营收没有抵达预期。公司制品轴承等产品坚持增加，轿车零部件和热办理体系零部件事务坚持稳健，咱们下调公司2024-2025年盈余猜测，新增2026年盈余猜测，估计公司2024-2026年归母纯利润是1.95/2.39/2.99亿元（2024-2025年前值2.21/2.79亿元），EPS为0.53/0.65/0.81元，当时股价对应PE为43.4/35.3/28.2倍，保持“买入”评级。

  公司重视轴承和丝杠在机器人工业的使用远景，正加速研制出产投入，现在公司已研制成功机器人全系列轴承产品，配套南高齿等机器人减速器企业，一起具有丝杠的自主规划和正向开发才能。公司丝杠产品包括梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠三种类型：（1）梯形丝杠组件正向要点客户送样；（2）滚珠丝杠螺母单元已使用于新能源轿车转向体系、电子刹车和驻车体系；（3）行星滚柱丝杠规划出产难度较高，国产化率低，公司行星滚柱丝杠已有样品出货并构成小量收入。

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